2025 年 4 月 29 日，上海清算所网站披露公告，主承销商关于上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据未按期足额偿付的进展公告(2025 年 4 月)。上海宝龙实业发展（集团）有限公司受宏观经济环境、房地产行业政策调控、公司销售情况大幅下滑叠加影响，发行人当前面临阶段性现金流匹配问题。交通银行股份有限公司作为“21 宝龙 MTN001”的主承销商及存续期管理机构亿策略，现就“21 宝龙 MTN001”的基本情况、违约后续进展情况及后续工作安排公告如下：
一、21 宝龙 MTN001 的基本情况
发行人：上海宝龙实业发展（集团）有限公司
债券名称：上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据
债券简称：21 宝龙 MTN001
债券代码：102101036
发行总额（元）：1,000,000,000
债项余额（元）：900,000,000
发行期限：2+1 年（展期一年至 2025 年 6 月 7 日）亿策略
展开剩余71%本计息期债券利率：5.80%
信用评级：发行时主体、债项评级 AAA，目前无评级
到期兑付日/提前到期兑付日：分期兑付日：2024 年 6 月 7 日。触发交叉保护条款提前到期兑付日：2024 年 7 月 19 日。
累计未兑付本息（元）：957,539,178.08
主承销商：交通银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
存续期管理机构：交通银行股份有限公司
信用增进安排：股权质押
托管机构：银行间市场清算所股份有限公司亿策略
二、违约后续进展情况
（一）2024 年 6 月 7 日，21 宝龙 MTN001 未能按期足额偿本期债券本金 10,000 万元以及相关利息，发行人披露了未按期足额支付本息的公告。
（二） 2024 年 6 月 24 日，截至 10 个工作日宽限期届满，发行人未在宽限期内对相关债务进行足额偿还。
（三）2024 年 6 月 26 日，交通银行作为召集人，披露了持有人会议的公告。
（四）2024 年 7 月 16 日，召集人交通银行协助召开 2024 年第二次持有人会议，会议就豁免 21 宝龙 MTN001 交叉保护条款约定情况及相关议案征求投资人的表决。
（五）2024 年 7 月 19 日，根据持有人会议决议公告，本期债券触发交叉保护约定情况等议案未能通过。
（六）2024 年 7 月 22 日，本期债券构成实质违约。
（七）2024 年 11 月起，发行人正在推进债务融资工具置换工作。
（八）继续与发行人及持有人就后续处置方案保持沟通，积极协调各方需求，并按照信息披露规则及时披露信息。
三、后续工作安排
（一）主承销商将持续协调发行人、债券持有人保持良好沟通，并且跟进展期、债券置换计划等债券风险化解和处置措施，敦促相关方按照规定及时、准确披露相关事项处置进展情况。积极和发行人沟通落实偿债资金和后续票据置换方案，从根本上保障债权人权益。
（二）交通银行股份有限公司将持续履行持有人会议召集人义务，积极听取持有人相关诉求，推进持有人会议进程，商议持有人权益保护有关事宜。
（三）持续督促发行人按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务。并与持有人及相关中介机构保持密切沟通，做好相关违约后续处置工作，并持续披露进展。
（四）密切关注发行人偿债资金的筹措情况以及其他对持有人利益有重大影响的事项。
来源：金融界亿策略
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